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【2019年7月2週】利下げ示唆DE新興爆下げ

   

パウエルさんの利下げに前向き発言でアメリカ株がRecord Highだからマザーズ爆下げですねってなんでやねん!

市況

始値 終値 前週比 前週比% 売買高(株) 売買高
前週比
日経平均 2019-07-12 21,665.8 21,685.9 -60.5 -0.3 5,376,200,000 108.2%
  2019-07-05 21,566.3 21,746.4 470.5 2.2 4,968,500,000  
TOPIX 2019-07-12 1,588.4 1,576.3 -16.3 -1.0 5,376,200,000 108.2%
  2019-07-05 1,573.1 1,592.6 41.4 2.7 4,968,500,000  
マザーズ 2019-07-12 926.6 897.3 -28.6 -3.1 286,765,700 101.2%
  2019-07-05 905.0 925.9 31.5 3.5 283,340,800  
JASDAQ 2019-07-12 3,456.8 3,450.0 -4.6 -0.1 539,387,600 97.8%
  2019-07-05 3,423.4 3,454.6 49.0 1.4 551,764,300

東証一部騰落レシオ

値上がり・値下がり数

東証一部

曜日 値上がり 値下がり 変わらず 差分 値上がり
銘柄比率
新高値 新安値 5日騰落
レシオ
2019-07-08 402 1,676 69 -1,274 18.7% 80 5 120.4%
2019-07-09 664 1,399 86 -735 30.9% 46 6 89.3%
2019-07-10 764 1,297 88 -533 35.6% 42 13 81.6%
2019-07-11 1,660 429 60 1,231 77.2% 81 7 83.3%
2019-07-12 703 1,356 91 -653 32.7% 75 12 68.1%

マザーズ

曜日 値上がり 値下がり 変わらず 差分 値上がり
銘柄比率
新高値 新安値 5日騰落
レシオ
2019-07-01 118 160 11 -42 40.8% 9 1 121.1%
2019-07-02 110 171 7 -61 38.2% 7 4 98.0%
2019-07-03 165 107 16 58 57.3% 6 4 110.1%
2019-07-04 139 140 11 -1 47.9% 8 4 95.4%
2019-07-05 67 216 8 -149 23.0% 8 7 75.4%



今週の所感

今週は値上がり銘柄数が膨らまず、騰落レシオが冷えていく一週間でした。また、FOMC議事録は利下げに前向き発言で無事通過で安心したところに新興爆下げ。日本株最弱伝説来てますね。

私の口座は相対的に強かったのと、持ち株が下げてる日もIPOのデイトレで利益を取れたりしてホクホクしてたら金曜にドカンと食らいました^^;

保有株

先週まで強かった収益バリュー銘柄たちが反落。新興系の銘柄は上げ下げ激しくボラが大きかったです。その中でFringe81、チエルを売ったら前者は材料で翌日S高、後者は煽り記事で上昇して持って行きどころのない悲しみと怒りに包まれました。テキトー売りしたときの暴騰確率高過ぎ問題。オリコンとかも減らした途端に無限上げスタートしてるし。この辺センス無いんですよねえ。

また、デイでちょいちょい触っていたカルナバイオを2700円で拾えたのに早売りしたらレーティングで+15%とか上がって泣きそうになりました。でも直後にファイナンス来て暴落してましたね。これは一歩間違ったら食らってた。長期投資でもない限りバイオは持ち越し不可のマイルールを曲げていたら大ダメージを食らうところだった。

今週も色々とモヤる部分はあるものの、ユニゾのトレードがキマッたので良しとします!

決算銘柄

気になった決算銘柄をメモ。

2792ハニーズHD 2019/07/09 本決算

ハニーズHD、今期経常は9%増益、10円増配へ

事業整理で業績改善。

PER11倍超えは厳しいか?と思いきや値を維持してますね。決算翌日に空売りの買い戻しで大陽線→その翌日からダラ下げのイメージでいたので早々に売ってしまったんだが?

結果論ですが、3月の月次で買ったまま持ってても助かるやつでした。小売セクターは11月まで本気買いはしない方針なので致し方ない。

3093トレファク 2019/07/10 1Q決算

トレファク、上期経常を一転22%増益に上方修正

私は決算を見て買いましたが、月次で買っても良かったですね。ワークマンの方は7月の月次で買えたんですけどね。あれは3ヶ月データが揃うことに意味があるのでわかりやすかった。トレファクの方は流し読みでスルーしてしまったのもったいなかったな。

3967エルテス 2019/07/11 1Q決算

エルテス、3-5月期(1Q)経常は3.1倍増益・上期計画を超過

コレ読めなかったなあ。販管費が2000万円程減って利益率が改善されています。代理店経由の販売が効率化されたのか、直接取引で利益率の良い案件が増えているのか?またSOの絡みで2020、2021年の営業利益の合計が8億円オーバーになるよう調整する意図もありそうです。そう考えていくともっと買ってもよかったかなという気がするのですが、少し引いて見ると今は投資フェーズなんですよね。中間予想は減益ですし。よって本気買いするのは早いと判断してますが、結局値動き重視で株価は上がりそうな気がします。

3915テラスカイ 2019/07/12 1Q決算

テラスカイ、3-5月期(1Q)経常は黒字浮上で着地

6月仕込み銘柄のうち最初の決算銘柄。売上は予想以下でしたけど、思いのほか利益が良かったです。ソリューション事業はもっと伸びると予測してたんですけどねえ。人が足りないか。最高シナリオが実現すれば1Q売上が25億円を超えてS高2発+バンドウォーク開始のテラホーミングがキマッてた。今期まで投資フェーズだし過剰な期待をしてもしょうがないんですけどね。仕事は十分取れてる状況なので、あとは採用を頑張っていただいて、来期に圧倒的成長を見せてくれれば良いんじゃないでしょうか。

株価的には先回り買いが入っているのがやや残念。誰も買ってなければ第2の応用技術になり得たのにね。需要の先食いもったいない。

6182ロゼッタ 2019/07/12 本決算

ロゼッタ、3-5月期(1Q)経常は3.7倍増益で着地

今週一番の注目決算。3月からずっと待っていた1Q決算がついに出ました。この1Qで代理店経由の販路拡大モデルがどれくらい機能するかが明らかになるので、固唾を飲んで見守っていました。そして、満点決算キタコレ。

人件費5000万円増加でMT事業の売上がQonQで3.3億円増加。そして獲得した顧客がそのままストックになってちゃりんちゃりん。MT事業の営業利益は前期1000万円→今期5200万円に増加。個人的にはMT事業の利益はゼロになるくらい投資に回してゴリラ企業化のパターンに入ってくれてもいい。ただ、今の株式市場ではある程度利益を残した方が決算の見栄えが良くなって株価を維持しやすいという計算もあるのかな?

また、将来的には英文契約書のリーガルチェックをするサービスを開発したらおもしろいなと思います。もしそれ成功させたら時価総額1000億は軽く超えると思います。

ちなみにT-4OOは数字の”よんひゃく”じゃなくて”For 御社オンリー”なので、読み方は”ティーフォーオーオー”だったりします。

株価は水準訂正で4650円まで、それ以降は市場の評価次第ですかね。

私のPFはロゼッタとテラスカイの2つを合わせた割合が小さくないので、両方とも無事に決算を通過して一安心。

その他個別銘柄

今週のトピックスといえば、7/10(水)にHISがTOBを表明したユニゾ。私はこのニュースが出たとき病院で順番待ちをしていました。医師に名前を呼ばれる直前、13:31にスマホでニュースを見て1秒で買いと判断→SBIアプリを起動して13:32に現物で買いました。

また信用の注文も通るようだったので信用で追加買い。いつもニコニコ現物派の私ですが、さすがにこれは買って良いだろうと。さらに追加したかったものの、医師に呼ばれてそれ以上は注文できず。病院を出た後、比例配分にも並びましたがそれは買えませんでした。

瞬間的に買いの判断ができたのはcis本とかぶ1000さんのおかげです。ニュースを見た瞬間に「あっ これ進◯ゼミでやったやつや」と思いましたよ。こういうリーク記事が外れないのは買収側が意図的に流してる可能性が高いからじゃないかなと想像してます。また、実はユニゾが何やってる会社かも知らなかったのですが、確かかぶ1000さんが売買してたからおかしな会社じゃないだろうという安心感はありました。しかしかぶ1000さんの眼力はすごいですね。毎年TOBを狙って当ててるような。昔そのスキルを自分の投資法にも取り入れようと考え、難しくて断念した記憶があります。

とりあえず信用買いした分は3045円で利食い。短期で+30%以上取れれば十分。現物分は保有継続。HISの買取が全部じゃなくて45%ってのがポイントだと考えていて、ここからの展開を色々考えると現物は持っておいた方が良いなと判断しました。

以下余談。

帰宅後、歩値を確認してみました。ニュースが出た時間が13:31なのに、その1分前の13:30からいきなり買われ始めるとかすごい偶然ですね()

来週の予定

7/15(月)海の日

  • 11:00 6月小売売上高(前年同月比)
  • 11:00 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)

7/16(火)

  • 株式等の受渡日短縮化の実施(受渡日が約定日から起算して3営業目へ1日短縮)
  • 21:30 アメリカ 6月小売売上高(前月比)
  • 26:00 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言

7/17(水)

  • G7財務大臣・中央銀行総裁会議(~7/18 フランス)

7/18(木)

7/19(金)

  • 08:30 日本 6月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)

その他

7月半ばにPTSの信用取引が解禁される件ってどうなってるんですかね。解禁されても夜間は対象外だからあまり意識しなくて良いのかな?

久々にかぶ1000さんのブログを見たのですが、日次で更新されてるんですね。すごいなあ。こういう人が勝ち続けるんでしょうね。私なんてブログを毎日書くどころか毎日見ることすら続かないですよ。Twitterですら、あとで見ようと思いつつサボってたらそのまま見なくなっちゃってるし。色々と反省。

さて、来週は1件イベント取りをやる予定。先に株探とかに情報を広められちゃったらやめるけど、どうなるものか。

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